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房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正 准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了…… 本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
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山田裕贵,间宫祥太朗,冈山天音,近藤雄介,木下纱华,乃村健次,高桥伸也,加藤将之,青山穰,木内秀信,四宫豪,东地宏树,田原阿尔诺,土井美加,塾一久,加藤美佐,阿部纯也,北崎ひとみ,光部树,小林直人,奈波果林,西山圭汰,西山慎哉,比嘉良介,菱川花菜,松冈洋平
卡里·克里斯托弗,艾斯黛拉·马德里加尔,吉姆·加菲根,马莫多·阿西,亚历克斯·罗斯·派瑞,吉亚娜·约瑟夫,菲利普·罗森塔尔,娜塔莎·雷昂,约翰·C·赖利,大卫·洛韦里,梅根·梅兰迪,迈克·梅兰迪
松本梨香,大谷育江,上田祐司,川菜翠,山田恭子,林原惠美,三木真一郎,犬山犬子,铃木富子,西村千奈美,坂口候一,小西克幸,野岛健儿,吉原夏希,伊东美弥子,白石凉子,山口隆行,白仓麻子,加藤木贤志,高桥良吉,比嘉久美子,幸月美和,川濑晶子,石冢运升,山寺宏一,牧濑里穗,铃木木瓜
日笠阳子,内田真礼,小仓唯,水树奈奈,齐藤壮马
Malte,Arkona,Hans-Jürgen,Dittberner,Sebastian,Fitzner,Dietrich,Gr?nemeyer,Bernhard,Ho?cker,Milena,Karas,Hans-Gerd,Kilbinger,Michael,Nowka,Karyn,von,Ostholt,克里斯蒂安娜·保罗,Annette,Potempa
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