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很久很久以前，在云南大理点苍山深处，神秘阴森的黑龙潭内，潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年，它便窜至人间，呼风唤雨，兴风作浪，戕害百姓。即使平常时节，一旦有人靠近黑龙潭，也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地，七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒，于是决定除掉母猪龙，他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙，准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端，变化自如，杨师傅他们能否除掉这个凶狠的毒兽呢？本片根据少数民族民间神话传说改编，并荣获1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。
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栗田贯一,小林清志,浪川大辅,泽城美雪,山寺宏一,高山南,山崎和佳奈,小山力也,林原惠美,山口胜平,入野自由,绪方贤一,岩居由希子,高木涉,大谷育江,松井菜樱子,茶风林,井上和彦,汤屋敦子,千叶一伸,杉本优,田中理惠,石冢运升,家弓家正,一城美由希,绿川光,金尾哲夫,仲木隆司,松冈文雄,私市淳,川津泰彦,松本大,姬野惠二,志村知幸,三户耕三,宫内敦士,大原沙耶香,荒井静香,大本真基子,皆濑真理香,小泽千里,北川里奈,桝太一,德岛惠理香,川田裕美,松原江里佳,铃木沙喜代,秋元启二,佐藤和辉,森拓磨,财津广美
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