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罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
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蒂莫西·奥利芬特,马克·马龙,朱迪·格雷尔,瑞克斯·林恩,米西·派勒,欧文·威尔逊,萨莎·亚历山大,布兰登·戴维斯,莉莉·凯,蕾亚·塞洪,贾斯汀·艾林斯,布赖恩·提切纳尔,玛丽安娜·特雷维尼,索菲亚·布伊,迈克尔·塞戈维亚,杰克·诺里斯,J.E.·Burton
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