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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
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戴姆森·伊德瑞斯,卡特·哈德森,艾米莉·里奥斯,塞尔吉奥·佩里斯-门切塔,阿明·约瑟夫,Angela Lewis,Isaiah John,Filipe Valle Costa,阿隆·阿布布尔,Malcolm M. Mays,朱迪斯·斯科特,乔纳森·塔克,雷格·爱德沃兹,阿兰娜·乌巴赫,德雷·戴维斯,尼克·毕肖普,李升熙,盖尔·比恩,泰勒·科瓦尔斯基,乔恩·查芬,乔纳森阿维多瑞,亚当·卡斯特,斯蒂芬妮·纳什,Emma Schlamme,里卡多·亚当·扎拉提,罗纳德·里根
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