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电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
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瓦格纳·马拉,艾玛·霍,格蕾塔·李,西德·爱德华兹,刘易斯·古迪,奥黛丽·安德森,南希·鲍德温,陶妮·丰塔纳,杰德·奥金,奥利弗·亨利·阿诺德,加百列·钟,费莉西蒂·鲍恩,Riley·Chung,诺亚·亚历山大·索斯诺夫斯基
安迪·里克特,梅根·劳利斯,迈克尔·约翰斯顿,Matthew·Jackson,印达·纳瓦雷特,Cooper·Tomlinson,Darin·Toonder,Haley·Fitzgerald,Chloe·Breen,Anthony·Pavone,Justice,Malcolm·Kelner,Anthony·Casabianca,Travis·Beck,Kyle·Blumenthal
奥尔本·勒努瓦,布鲁诺·萨拉曼,Charlie Bruneau,蒂法因·戴维斯,Ahmed Sylla,Patrick Ligardes,Xavier Laurent,Sebastien Vandenberghe,Alexandre Philip,Vincent Debost,Beno?t Moret
