明末清初，河北文安县的董海川随其叔董宪周学得一身好武功，自幼以武勇名于乡里，爱锄强扶弱，行侠仗义，弱冠年之后游历名川大山，访名师拜高人，博学天下武林绝学。后于九华山，得高人碧云道长传艺，期间与师妹雪莲(孙夕尧饰)相知相恋，一番悲欢离合，生离死别后，董海川为情终身不娶。董海川历时多年，融汇天下武学精华，自创“游身八卦连环掌”。艺成下山，侠游塞外。独败数十悍匪名震塞外，机缘巧合，所搭救之人正是微服私访的四王爷(刘锡明饰)，两人结拜为江湖兄弟。侠之大成者爱国为民，董海川在八国联军的华洋国际武术大赛中，打败“世界功夫团”俄法高手，扬国威振奋民族精神，咸丰皇帝大悦，亲笔御题“八卦宗师”墨宝，此后董海川开宗主派，门徒千百，成为一代八卦宗师！