哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作，一边运走木炭，一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上，哈米特感到压抑困顿，受制于阿里，他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间，但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝，他们经常在海边的小屋里会面，伴随着海浪声做爱，却对彼此的生活闭口不谈…………