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阿里云
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
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迈克尔·基顿,米拉·库尼斯,安迪·麦克道尔,卡门·艾乔戈,劳拉·本纳蒂,凯文·波拉克,普娜·贾甘纳坦,迈克尔·尤瑞,维维恩·莱拉·布莱尔,尼科·希拉加,丹尼·德费拉里,迈克尔·基耶福,Liza Treyger,Dominique Star,Chander Daya,诺亚·费舍尔,Ana González,米歇尔·玛丽·贾克,多米尼克·培斯,香农·本斯顿
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