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和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
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阿兰·里奇森 , 安君 , 迪恩·阿姆斯特朗 , 马克·布鲁卡斯 , 凯文·考利甘 , Karen Kwong-Chip , 乔尔·拉贝尔 , 西黛尔·诺尔 , 凯瑟琳·罗伯特森 , 克里斯·马奎特 , 凯文·韦斯曼 , Jeffrey Mowery , 安德·雷特尔 , Beatrice Trang , Hannah Yohannes
斯蒂芬妮·斯泰尔斯,神奈川宏幸,简·利维,斯盖拉·阿斯丁,亚历克斯·纽厄尔,约翰·克拉伦斯·斯图尔特,彼得·盖勒,玛丽·斯汀伯根,劳伦·格拉汉姆,迈克尔·汤马斯·格兰特,卡皮尔·托尔沃克,安德鲁·里德斯,茵地亚·德·比尤福特,亚当·博谢纳,康妮·陈,丹·萨霍夫,辛德拉·车,尼克·巴加,克雷格·哈斯,瑞贝卡·薇索基,威廉·W·巴伯,戈登·哈特
内森·菲利安,肖恩·阿什莫,梅姬娅·考克斯,艾尔莎·迪亚茨,Salvadore Guerrero Jr.,理查德·琼斯,小泰特斯·马金,麦丽莎·奥尼尔,Tiago Roberts,Jose Velazquez,艾里克·温特,Gigi Zumbado
菲利普·文切斯特,沙利文·斯特普尔顿,米歇尔·卢卡斯,罗布森.格林,杨紫琼,李威尹,达斯汀·克莱尔,詹姆斯·维尔比,阿德里安·保罗,约瑟夫·盖特,Christian Antidorm,特雷扎·萨博瓦
