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和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
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金·卡戴珊,娜奥米·沃茨,莎拉·保罗森,格伦·克洛斯,南希·纳什,缇雅娜·泰勒,马修·诺斯卡,索菲亚·布伊,凯勒布·亚历山大·史密斯,杰马库斯·基尔戈尔,安德烈娅·勒布朗,阿玛尼·巴雷特,妮可·马古利斯,格蕾丝·古默,艾德·奥尼尔,桑尼·萨伊托,安娜·达尔,詹姆斯·巴林顿,伊丽莎白·伯克利,科迪·肯尼迪
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