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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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斯蒂芬·阿梅尔,盖布瑞·马赫特,莱克斯·斯科特·戴维斯,乔什·麦克德米特,布莱恩·格林伯格,Troy Winbush,帕顿·奥斯瓦尔特,恩里克·克兰东尼,布莱恩·鲍姆加特纳,阿兹塔·加尼扎达,Rachelle Goulding,内森·维特,Carson A. Egan,玛姬·格蕾斯,维多利亚·嘉丝蒂,索非亚·佩尔纳斯,约翰·阿莫斯,马特·莱斯切尔,凯文·韦斯曼,爱丽丝·李
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金大贤,托尼·戈德温,道恩·奥利弗瑞,伊恩·科莱蒂,迪伦·贝克,丹尼诗劳顿,Vanessa Matsui,Jim Annan,Hailey Fauchere,Ayesha Mansur Gonsalves,Carlos Gonzalez-Vio,辛西娅·罗恩,William Poulin,克莉丝汀·布丝,Sochi Fried,汉娜·奇斯曼,恩里克·克兰东尼,哈利·哈姆林,Nick Wicht,摩根·凯利,珍娜·佩克,伊丽莎白·桑德斯,肖恩·史密斯
海莉·阿特维尔,詹姆斯·达西,查德·迈克尔·墨瑞,安维尔·乔卡亚,谢伊·惠格姆,琳德西·冯塞卡,布里吉特·瑞根,拉尔夫·布朗,米根·费伊,多米尼克·库珀,凯尔·柏海莫,莱斯莉·布恩,Alexander Carroll,詹姆斯·弗莱恩,詹姆斯·兰德里·赫伯特,戴文·雷特瑞,詹姆斯·乌尔班尼亚克,Kevin Cotteleer,帕特里克·罗伯特·史密斯,艾琳·托佩,拉尔夫·加曼,Walker Roach,Benita Robledo
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