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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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马修·里沃德,珍妮·梅森,阿尔迪斯·霍吉,艾赛亚·穆斯塔法,阿隆娜·塔尔,斯蒂芬妮·贝尔丁,约翰·威斯利·查特曼,麦乐迪·赫德,萨曼莎·沃克斯,本·沃特金斯,凯勒·以利亚,强尼·雷·吉尔,尤安妮塔·詹宁斯
杰丝·布什 , 克里斯蒂娜·钟 , 西莉亚·罗丝·古丁 , 阿德里安·霍姆斯 , 克里斯汀·霍恩 , 丹·让诺特 , 卡罗尔·凯恩 , 亚历克丝·卡普 , 安松·蒙特 , Chris Myers , 梅利莎·纳维亚 , 比安卡·努加拉 , 基利安·奥沙利文 , 巴布斯·奥卢桑莫昆 , 帕顿·奥斯瓦尔特
雷·罗马诺,帕翠西亚·希顿,布拉德·加内特,彼得·博伊尔
盖布瑞·马赫特,帕特里克·J·亚当斯,里克·霍夫曼,梅根·马克尔,莎拉·拉弗提,克里斯蒂娜·科尔,皮特·坎姆博尔,卡尔·肯泽尔,吉娜·托瑞斯,阿洛马·赖特,阿曼达·舒尔,杜勒·希尔,维德尔·皮尔斯,Nitya Vidyasagar,乔丹 约翰孙-西德,帕斯卡尔·兰格戴尔
基连·斯科特,莎拉·格林,莫·邓福德,汤姆-沃恩-劳勒,康勒斯·希尔,莉亚·麦克纳玛拉,尤金·奥赫尔,伊安·肯尼,艾米·麦肯,凯西·莫纳汉,彼得·麦克唐纳德,安东尼奥·阿克儿,山姆·基利,艾登·奥黑尔,卡罗琳·布莱肯,查尔斯·凯利,奈德·丹内利,肖恩·达根,谢琳·马丁
