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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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唐·亚当斯,芭芭拉·费尔顿,爱德华·普拉特,Richard Gautier,Robert Karvelas,威廉·沙勒特,Ann Elder,伯尼·克佩尔,King Moody,珍妮杜罗,伦纳德施确郎
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普娜·贾甘纳坦,阿西夫·阿里,萨加尔·谢赫,Shahjehan,Khan,Jake,Prizant,阿查尔·乌斯曼,Frank,Rizzo,艾哈迈德·卢坎,John,Fiorentino,Huy,Nguyen,Zimbo,Gessert,Zainne,Saleh,亚历山德拉·鲁迪,Will,Truong,Tim,Metzler,Brian,Walsh,Monty,Bankston,伊克博·塞巴,Alexandra,Anaya,Green,乌斯曼·阿利,莉莉·苏利文
