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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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哈蒂·莫拉汉,比尔·坎普,吉姆·加菲根,凯莉·库恩,凯莉·奥哈拉,伊丽莎白·玛维尔,艾米·福赛思,迪伦·贝克,丹尼斯·海斯伯特,辛西娅·尼克松,泰莎·法米加,克里斯汀·芭伦斯基,摩根·斯佩克特,达拉斯·罗伯特斯,奥德拉·麦克唐纳,泰勒·理查森,杰克·吉尔平,菲利西亚·拉斯海德,阿什莉·阿特金森,西蒙·琼斯,詹姆斯·斯卡利,本·阿勒斯,布莱恩·斯托克斯·米切尔,安德鲁·伯纳普,西莉亚·基南-博尔格,杰西卡·弗朗西斯·杜克斯,路易莎·雅格布森,丹妮·本顿,约翰·道格拉斯·汤普森,艾德丽安·沃伦,克里斯汀·尼尔
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