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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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艾伦·旁派,黛比·艾伦,卡米拉·卢丁顿,凯文·麦克基德,小詹姆斯·皮肯斯,基姆·瑞弗,卡特琳娜·斯柯松,钱德拉·威尔森
艾玛·斯通,乔纳·希尔,水野索诺娅,贾斯汀·塞洛克斯,莎莉·菲尔德,凯思琳·崔,丹尼·霍奇,阿斯·比斯利,斯蒂芬·希尔,詹姆斯·门罗·伊格尔哈特,塞贾尔·沙阿,比利·马格努森,加布里埃尔·伯恩,朱莉娅·加纳,杰米玛·科克
Gemma Arrowsmith,詹米·德米特鲁,Yumiko Hanasaka,Colin Hurley,普雷斯顿·尼曼,艾尔·罗伯茨,Jimmy Roussounis,基尔·史密斯·拜诺,Jacob Murray Stasiak,Shun Yin
麦特里伊·拉玛克里斯南,嘉伦·李维森,达伦·巴内特,迈克尔·西米诺,普娜·贾甘纳坦,李·罗德里格斯,雷蒙娜·杨,芮查·莫佳妮,本杰明·诺里斯,梅根·苏丽,亚当·沙皮罗,约翰·麦肯罗,安迪·萨姆伯格,森德希·拉玛莫西,乌特卡什·安邦德卡尔,杰克·西沃尔·麦克唐纳
苏菲·兰朵,马特·斯托克,尼古拉斯·格利夫斯,洛琳·阿什伯恩,约纳斯·阿姆斯特朗,菲利普·格伦尼斯特,Anita,Adam,Gabay,Tripti,Tripuraneni,雅基·波特斯万,丹尼尔·贝茨,海德·阿里,费伊·麦基弗,George,Bukhari,Jake,Whitehurst,Gary,Hanks,Maui,Connock,亚瑟·麦克白恩,James,Quinn,Steve,Cooper,利奥·弗拉纳根
