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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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保罗·贝坦尼,詹姆斯·斯派德,詹姆斯·达西,鲁阿里德·莫利卡,戴安·摩根,埃米丽·汉普希尔,奥尔拉·布雷迪,泰尼亚·米勒,劳伦·莫赖斯,玛丽·麦克唐纳,法兰·塔希尔,托德·斯塔什维克,亨利·刘易斯,乔纳森·赛耶,安东尼奥·巴斯托夫
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