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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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凯文·贝肯,阿尔迪斯·霍吉,乔纳森·塔克,马克·奥布莱恩,吉尔·亨内斯,劳伦·E.班克斯,阿曼达·克莱顿,吉尔·谢伊,布莱克·鲍姆加特纳,诺拉·墨菲,凯文·查普曼,乔吉娜·瑞利,萨曼莎·索尔,安德鲁·波尔克,格洛利亚·鲁本,莎拉·夏希,欧文·伯克,佐伊·玛格丽特·科莱蒂,罗瑞·卡尔金,凯文·杜恩,马克·隆德
阿德里安娜·赫勒比茨卡,艾芙琳娜·潘科夫斯卡
内森·菲利安,肖恩·阿什莫,梅姬娅·考克斯,艾尔莎·迪亚茨,Salvadore Guerrero Jr.,理查德·琼斯,小泰特斯·马金,麦丽莎·奥尼尔,Tiago Roberts,Jose Velazquez,艾里克·温特,Gigi Zumbado
罗斯·威廉姆斯,西奥·詹姆斯,安妮·雷德,克里斯·马歇尔,克里斯塔·克拉克,凯特·阿什菲尔德,杰克·福克斯,夏洛特·斯宾塞,亚历山德拉·罗奇,里奥·苏特,Lily Sacofsky,Kayleigh-Paige Rees
