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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
……唐尼·沃尔伯格,索尼夸·马丁-格林
杰克·奥康奈尔,米歇尔·道克瑞,斯科特·麦克纳里,梅里特·韦弗,托马斯·布罗迪-桑斯特,坦图·卡丁诺,杰夫·丹尼尔斯,亚当·大卫·汤普森,萨曼莎·索尔,凯莉·卡特,奥黛丽·穆尔,基思·雅各,瑞欧·亚历山大,塞缪尔·马蒂,贾斯汀·维尔伯恩,杰里米·博布,布瑞恩·李·富兰克林
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