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本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
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詹姆斯·弗兰科,玛吉·吉伦哈尔,加里·卡尔,玛格丽塔·列维耶娃,小拉里·吉拉德,多米尼克·菲什巴克,艾米丽·梅德,格本加·阿金纳格贝,伊曼纽尔埃克托,克里斯·鲍尔,克里斯·科伊,约翰·德鲁兹巴,凯拉·福斯特,安万·格洛弗,唐·哈维,马索·曼恩,娜塔莉·保尔,迈克尔·里斯波利,丹尼尔·萨乌利,金·迪莱克特,迈克·隆巴迪,佐伊·卡赞,奥莉维亚·卢卡尔迪,詹姆斯·沃特斯顿
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